Aeroméxico logra financiamiento de US$1.000M para su reestructuración bajo el Capítulo 11

Ciudad de México. Grupo Aeroméxico informó que logró un compromiso de financiamiento preferencial garantizado (DIP financing, por sus siglas en inglés) por US$1.000 millones con fondos administrados por Apollo Global Management como parte de su proceso de reestructura, iniciado en Estados Unidos a finales de junio por las afectaciones de la pandemia del Covid-19, que ocasionaron una deuda cercana a los US$5.000 millones.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía explicó que el DIP financing consistirá en dos tramos de US$200 millones y US$800 millones, y sólo podrán ser sólo utilizados para ciertos gastos permitidos, como costos de operación y corporativos generales, así como gastos de la reestructuración.

Las condiciones del financiamiento requieren que “Aeroméxico firme un convenio de apoyo con la mayoría de sus accionistas, que representen aproximadamente 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines”, con el acuerdo de no vender sus acciones durante el proceso de reestructura bajo el Capítulo 11.
Aeroméxico anticipó que para acceder a los recursos deberán redoblar esfuerzos para la transformación y adecuación de la empresa al actual entorno económico global, por lo que tendrán que seguir con “estrictas medidas de ahorro, mayor desempeño y productividad en los ámbitos financiero, comercial, operativo y laboral".

En un comunicado se precisó que la solicitud de los recursos está sujeta a la aprobación de la juez Shelley C. Chapman de la Corte de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York, a la firma de documentos definitivos, principales y accesorios, y al cumplimiento de ciertas condiciones para su disposición, lo cual dará a Aeroméxico la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras, en tiempo y forma, y a continuar con sus operaciones durante y con posterioridad al actual procedimiento de reestructura voluntaria.

“Este es un paso importante en el proceso para transformar nuestra compañía y lograr un crecimiento sostenible de largo plazo. A lo largo de esta etapa, continuaremos prestando a nuestros clientes el servicio y la experiencia de viaje que esperan. Mantendremos las operaciones del día a día, aún bajo estas circunstancias extraordinarias relacionadas con el Covid-19. Este logro es un reconocimiento al negocio operativo sólido y a la estrategia probada de Aeroméxico”, comentó el director general de Grupo Aeroméxico, Andrés Conesa.

Este jueves, el directivo también envió una carta la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación para informar que su proceso de reestructura bajo el Capítulo 11 de EE.UU. avanza en términos positivos y que en semanas recientes sus acreedores y socios comerciales han demostrado su solidaridad y total confianza.

Sin embargo, les anticipó que para acceder a los recursos deberán redoblar esfuerzos para la transformación y adecuación de la empresa al actual entorno económico global y a la nueva realidad, por lo que tendrán que seguir con “estrictas medidas de ahorro, mayor desempeño y productividad en los ámbitos: financiero, comercial, operativo y laboral.

Respecto a las condiciones establecidas por Apollo Global Management para otorgar el financiamiento, se precisó que: con el aumento de capital social, dichos accionistas, al no ejercer su derecho de preferencia, serán diluidos, por lo que su participación remanente podrá ser muy limitada.

Otros accionistas dentro del público inversionista podrán ejercer su respectivo derecho de preferencia a un valor de suscripción por acción que dependerá de diversos factores que serán determinados en su momento.

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